VR產業回暖,哪些機會值得關注?丨億歐問答

發布時間:2020-01-05

在2016年經歷驟熱驟冷,而后沉寂多年的VR產業,如今表現出多重回暖跡象。

根據賽迪研究的數據,2019 年 1-10 月,全球VR/AR 投融▼資規模達到 66.1 億美元,遠超2018 年全年 44.8 億美元的規模。賽迪預測,2019 年全年投資額漲幅會超過 50%,有望?創歷史新↘高。

除了資本,Δ新技術、新產品也在破解產業難題的同時催熟產業。5G技術將極大改善網絡基礎,而Cloud VR解決方案將帶來設備輕量化和終端低成本化。產品方面,VR產品領域出現了ц罕見的集體亮相。華為推出的首款輕薄VR頭顯VR Glass,更是被一些人解讀為產業爆發的信й號。

眼下或許依然不是VR產業變現的好時機,但入局顯然不能太晚。選好〢定位切入內容、硬件環節,∵關注B端以及積極應對產業分割,可作為現階段入局VR的優先考量。

行業呼喚殺手級應用,內容是創業者的春天

VR產業鏈可以粗顆§粒地劃分為網絡、硬件以及內容。網絡基礎包括網絡通信和云控平臺,終端硬件主要包括頭顯整機、感知交互和關鍵器件,內容方面主要包括內容應用和內容生產系統。

資料來源:信通院,中信建投證券研究發展部

目前,最受矚目的環節是內容應用。在反思▁▂▃▄2015和2016年VR產業資本過熱之時,業界就開始∈呼喚殺手級應用的出現,直到今天,殺手級ぁ的應用仍未出現。目前來看,C 端缺乏“殺手級”應用,B 端缺少規?;?、產業級應用是較為顯著的問題。

從投融資環節來看,內容環≦節成為吸引國內 VR/AR 投融資增長最快環節。同樣據賽迪研究的數據,2019 年 1-10 月內容環節獲得投融資額相比 2017 年同∽比高增83.2%,為各環節第一。其中,游戲和教育領域始終是內容環節投融資的熱點。

目前來看,國內的三大運營商也在內容環節積極布局。中國移動此前曾表示,進行部分VR自制內容生產,聚焦獨家明星、體育、演藝直播資源合作。中國聯通已經明確將面向家庭和個人提供VR▍服務。而中國∩電信與韓國運營商LG U+已經在VR內容、VR制作拍攝方面取得實質進展,所引入的百兆碼流VR內容等∩成︼︽︾為國內首創。

未來≯,能夠提¤供差異化 5G 應用內容的運營商將在下一階段的市場份額拓展中具備優勢。不過,整體而言φ,VR內容依舊非常匱乏,可以視作創業公司進入產ф業的切入點。

硬件技術突破難,VR硬件設備是大佬的天下

易于Б百花齊放的內容產業機會顯著,長期而言,硬件環節也有較大的發揮空間。

根據信通院的分類,虛擬現實按照沉浸體驗分為初級、部分、深度、完全沉浸等四個主要層次,現階段VR設備不能滿足佩戴舒適,顯示清晰,交互自由三方面需求,處于部分沉浸期,體驗仍然很差。與成本、價格高企一起,價格和用戶體驗兩大痛點仍未有效解決,也為硬件廠商指明突破方向。

與此♀?同時,5G 商用化帶來運營商渠道對頭顯設備的需求大幅上升。據IDC預測,到2023年,中國? VR 頭顯設備&出貨量將突破 1000 萬臺。

不過,相?比內容產業,硬件產業無疑有著更高的門檻。除了VR產業本身的技術門檻,做硬件本身周期較長,對資金鏈要求高。其次,需要對長產業鏈進行整合。與此同時,還要擔心大廠的“清洗”,初創企業輕易不敢涉足。

短◎期?內,國內資本對內容青睞有加,但是看長遠,硬件仍然會成為重點投資環節。賽迪預測 2021 年中國資本市場投融資會更傾向于硬件設備,占?比 46.7%,而內容環節ζ占比會下降至 39.2%。在投資輪次上,投融資輪次已向著更加成熟化的方向發展,與此同時,資本更加看重有實力的大公司。

整體而言,如何切入VR產業?仍然可以參考產業內那句經典口號:VR硬件設備是大佬的天下,VR內容是創業者的春天?。

B端市場存機遇,產業分割既是困境也是出路

從市場類型看,雖然目前消費級市場滲透較慢,但消費級內容仍占據較大比重的當下,企業級市場前景值得期待。根據賽迪預測,2021年企業級內容占比可增長至 45.5%。且B端應用場景正在不斷被開發。

此外,中?央及各地政府都有出臺相應政策鼓勵扶持VR產業發展,也為B端|市場加了把火。就垂直行業來看,教育、培訓、營銷類領域均具有較大的市場空間及目標用戶。

與國外VR產業相比♂,產業分割既是國內VR產業的問題☆,#也是一條發展路徑。很較長一段時期內,布局硬件和√軟件的企業或是細分行業之間缺乏聯系,一些廠商專注于做硬件,一些布局于內容,二者缺乏直接的聯系,國內VR⊕的ψ細分行業與行業之間的聯系相連甚少。

不過,眼下已經誕生了許多積極案例。HTC率先與?ValШve合作,既能給自己提供技術支持,又能給自己提供一個全球數一數二的內容&平臺。當然也有企業憑著自身的產業鏈優勢涉足多環節,華為作為全球為數不多可以提供端到端服務的企Θ業,能夠同時建設5G網絡和終端產品。再如剛拿∞到融資的愛奇藝智能,既做硬件又有內→容資源優勢。上文提到的運營商,即基于基礎網絡業務,向內容領域縱深。

很難說下一個VR元年何時到來,但投融資規模擴?大和新技術、新產品的涌現都在顯示,息聲三年之久的VR賽道確實變得熱鬧起來。未來,能夠根據自身定位切入內容í、硬件環節,較好解決產業分割問題,或是把握好B端機遇的企業將更容易在這一賽道取得優勢。

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